Herkese merhaba!

Ağustos ayını kapattık belki de hiç açmamalıydık. Genel görünümü yazacağım ama okuyabilecek kişi çıkar mı bilemiyorum. Temmuz ayının sonundan başlayan boğucu bir 1,5 ay geçirdik ve ne yazık ki Eylül'e sarkmış görünüyor. Bir çoğumuz porföylerini açıp bakamıyordur bile eminim. Durumlar bende de farksız değil. Neredeydik? Nerelere nasıl geldik hesaplamakta bile güçlük çekiyorum. Ağustos ayının özetine gelirsek, Aykut Kocaman'ın dediği gibi "Bunu nereye kadar götüreceğimiz konusunda pek fazla bilgi sahibi değiliz. Söyleyebileceğim tek şey, acı çektiğimdir." Gerekli videoyu yukarıya bıraktım. Gelelim rakamlara;

BIST 100 endeksi Ağustos ayını %7,57 düşerek 9.833,22 puandan kapattı. Yatırım modeli XXVIII kapsamında endekse paralel bir düşüşle %6,57 geriledik. Ağustos ayının bitmesinin benim için bir anlamı daha var. 15 Eylül 2023 yılında başladığımız Yatırım modeli XXVIII bu ayla birlikte ilk senesini tamamlamış oldu. 28 şirket ile başladığımız yolculuğumuzun birinci yılını 19 şirket ile tamamladık. ALARK, YUNSA, OFSYM, KLKIM, KAYSE, AKSEN, EGGUB, EREGL, TMSN, KOZAL ve son olarak Ağustos ayında portföyden çıkardığımız SARKY portföyümüzde geçmişte yer alan şirketlerden oldu. Geriye dönüp baktığımda sabretmediğime en üzüldüğüm şirket emin olmama ve zaten o minvalde portföye dahil etmeme rağmen geçtiğimiz günlerde yatırım haberlerini okuduğum EGGUB oldu.

Genel olarak baktığımda 1 yılda vasatın aldında bir performans sergileyerek %11,39 luk getiri sağladım. Getiri bile demeye dilim varmıyor aslında bu enflasyonist ve faiz ortamında. Ama ne yaptığımı en azından ne yapmak istediğimi ve neyi görmek istediğimi biliyorum. Bu nedenle yola çıkarken ki hedefim olan 2. seneyi tamamlayıp sonrasında sürecin değerlendirilmesiyle ilgili bir karar vermek istiyorum. Bu bir senede doğru işlerde ve doğru şirketlerde miydim? TAVHL, TTKOM, GLYHO, AEFES, ENKAI performasnlarına bakarsak ve portföye dahil etme sebeplerimin haklılığını gördüğümü varsayarsak bence evet. Hayal kırıklıklarım oldu mu? SISE, KOZAL, EGGUB ve bir kaç şirketin performanslarına dönüp bakınca hayır diyebilmek oldukça zor. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu modeli oluşturduktan sonra huzursuzluklarım oldukça azaldı. Örneğin SISE'den %20'ye yakın kayıp yaşamama rağmen geçmiş bir senede Türkiye'nin ileri gelen sanayi kuruluşunu taşıyamamak beni daha çok huzursuz ederdi. Gelecekte nelerin karşılığını alabileceğimi az çok biliyorum. Bu yüzden devam. 13 Eylül kapanış itibariyle geçmiş bir yıllık detaylı şirket değerlendirmelerini içeren bir paylaşım da yapacağım. Şimdilik kurak geçen Ağustos ayının ve vasatın altında tamamladığımız bir senenin kısa özeti yukarıdaki gibi.

Gelecek ay görüşmek üzere!